Однажды один индейский правитель случайно нарушает спокойствие медведицы, которая убивает его, опасаясь за своих медвежат. Младший сын правителя Кенай решает отомстить, отправившись на охоту и убив медведицу. Старший брат безуспешно пытается отговорить его, но младший настаивает на своем и оказывается превращен волшебством леса в того, кого хотел убить, в медведя. Находясь в своем новом облике Кенай знакомится с медвежонком Кода, двумя заблудившимися лосями и начинает по новому смотреть на мир животных. Но Кенаю угрожает новая опасность - за ним по пятам следует его старший брат, не ожидая обнаружить своего брата в шкуре медведя...
...
Продолжение невероятной истории об удивительном мальчике, выросшем в джунглях. После того, как Маугли вернулся жить в настоящую человеческую семью, он обрел настоящую дружбу и любовь, но его прошлая жизнь в джунглях продолжает напоминать о себе. Малыш соскучился по своим друзьям, оставшимся в лесу. Друзья Маугли во главе с веселым мишкой Балу тоже очень скучают по своему "лягушонку". Но Балу далеко не единственный, кто жаждет увидать "любимчика джунглей": тигр Шер Хан жаждет поквитаться с дерзким выскочкой. Кто встретит Маугли в джунглях первым – старые друзья или тигр-людоед? Но нашему маленькому герою не привыкать к опасности, ведь из самых сложных ситуаций он находит самый смешной и оригинальный выход!