Известный российский певец, народный артист России Николай живет своей звездной жизнью, наполненной интервью, любовью поклонниц и концертами. Уставший от гастрольных перелетов, однажды Николай понимает, что мир гламура и роскоши, который окружает его, отнюдь не приносит ему радости. Николаю кажется, что что-то пошло в его жизни не так, он мысленно возвращается к своим детским мечтам. В детстве он хотел стать летчиком и ощущал беспредельную свободу. В жизни всегда есть место чуду. Маленький Летчик Коля принял сигнал бедствия от ностальгирующего Николая и приземлился для встречи с ним. Летчик, до удивления похожий на Николая в детстве, приоткрывает для Николая завесу возможного счастья. Очаровательная скрипачка Катя, музыка, которую она исполняет, вызывает у Николая непреодолимое желание увидеть и услышать все это снова. Но для этого нужно решиться завести волшебные часы - подарок Летчика. Летчик предупреждает Николая, что пока идут часы, нужно успеть вернуться из волшебного путешествия за счастьем. Приключения начинаются. Но они скорее напоминают круги ада. Николай оказывается в городке, где все происходит с точностью до наоборот. Чем же закончится путешествие, на которое решился Николай?