На диске 2 полнометражных мультфильма по одноименным произведениям Н. В. Гоголя.:
1. Ночь перед рождеством (1951 г.) - 47 мин.
Сказка о том как черт помог кузнецу привести для любимой черевички из столицы. Алексей Грибов читает текст от автора, а роли озвучивают Вера Марецкая, Михаил Яншин и Николай Гриценко.
2. Пропавшая грамота (1945 г.) - 40 мин.
О том, как после лихого гулянья, выпивки и танцев на ярамарке герой, которому нужно было доставить грамоту самому гетману, повстречался с разнообразнейшей нечистой силой. Текст читает лауреат сталинской премии В. И. Качалов. Роли озвучивали М. Яншин, Б. Ливанов, С. Мартинсон. С: В. З. Брумберг и З. Калик. К: С. Василенко.