Фильм является продолжением телесериала "Цыган" по мотивам романа А.Калинина.
Более полугода не возвращалась память к жестоко избитому бандитами цыгану Будулаю. Случайная встреча с сыном Ваней, узнавшим от матери Клавдии, что его настоящий отец - Будулай, возвращает цыгану память...