В начале войны Николай Кузнецов был заброшен в тыл врага. За время разведывательной деятельности он лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Фильм раскрывает психологические переживания главного героя, его внутренние конфликты и показывает осмысление им многих событий войны в период 1941-44-х годов. С одной стороны Кузнецов - убежденный советский патриот, а с другой - человек, способный до такой степени принять на себя "личину" врага, что она становится его вторым "я". По словам самого Николая Кузнецова: "Разведка - нечеловеческое дело, она калечит душу..."