Две девочки, входящие в тот нежный возраст, когда только начинают говорить о мальчиках, отправились кататься на лошадях, На скользкой зимней дороге лошадь поскользнулась, и девочек сбил огромный грузовик. Одна погибла, другой ампутировали ногу. Во время этого трагического несчастного случая серьезно пострадала и одна из лошадей - Пилигрим. Вылеченный от ран Пилигрим никого к себе не подпускал. Мать (Скотт Томас), волевая женщина, редактор дорогого журнала, узнает, что в Монтане живет человек, славящийся умением лечить лошадей, и отправляется к нему вместе с дочерью и Пилигримом, надеясь, что дочь сможет избавиться от тяжелейшей психологической травмы, научится жить без ноги. "Заклинателем" оказался уже немолодой фермер (Редфорд), занимающийся разведением скота. Он сумел вылечить Пилигрима, вернуть дочери любовь к жизни и разбить сердце маме, у которой между прочим имелся со всех сторон положительный, но не очень любимый муж (Нилл). В картине есть трогательные моменты, но в целом все слишком затянуто, хотя красоты природы сняты изумительно.