Томас Дули (Белуши), полицейский из отдела по борьбе с наркотиками, выходит на след Лаймана, крупного торговца этой дрянью. Партнером Дули становится К-9, овчарка из учебного центра Сан-Диего. Собака умна до чрезвычайности и обладает замечательным нюхом. Есть и недостатки - ревнива к женщинам. Погони, перестрелки, комические ситуации, смертельные опасности - и в конце верный Мухтар, получив пулю, притворяется мертвым, но оживает на радость всем. Все трое (собака, полицейский и его возлюбленная) уезжают отдыхать, разоблачив злодеев. Очень удачная комедия.