Оптимус Прайм, Бамблби, Арси, Рэтчет и Балкхэд вновь противостоят Мегатрону, который стал еще могущественнее, чем прежде - ведь в его руки попал редчайший элемент, способный возвращать жизнь к погибшим бойцам. Автоботов слишком мало по сравнению с Десептиконами, но на их стороне преимущество в лице трех друзей-землян.