31 декабря 1999 года Лос-Анджелес.Вечер накнуне нового тысячелетия.
Ленни Неро бывший полицейский,превратившийся в уличного жулика,который живет за чужой счет,обманывая людей и снабжая их наркотиками будующего.это окружение приводит его на "дно жизни",наполненное обманом и предательством,убийствами и заговорами.