У молодого человека прямо у него на глазах убивают его любовницу. Здорово расстроившись, Джон начинает думать, не свести ли ему счёты с вмиг опостылевшей жизнью, но тут встречает некоего седовласого джентльмена, назвавшегося буквой "М", и без долгих сомнений продаёт ему душу – в обмен на возможность отомстить мерзким убийцам. После чего и начинается заваруха, а оттуда и до психушки недолго. Там-то на страшного мстителя и натыкается молодая врачиха, пытаясь вылечить беднягу с помощью классической музыки. Так и начинается любовь навеки между Джоном и Джэйд...
Режиссёр Брайан Юзна затеял страшную игру, но всех правил игры не выдал. К середине фильма уже начинаешь сомневаться, кто же здесь настоящий дьявол – жестокий, но вполне человекообразный М или Джон, то и дело норовящий отрастить на голове рога, за спиной – плащ, на ногах – страшные когти, а на руках – огромные ножницы. В этой своеобразной истории любви заполонившие почти всё время действия весьма драйвовые сцены кровавых убийств разбавляются впечатляющими спецэффектами.