Рой и Фрэнк, главные герои фильма - парочка мелких мошенников. Рой, ветеран своего "бизнеса", и его честолюбивый протеже Фрэнк занимаются продажей "водных систем фильтрации" и, соответственно, надувают наивных покупателей, обещая им в случае покупки, участие в лотерее, выигрышем в которой являются огромные суммы денег, хорошие автомобили и драгоценности...