Чувства сверкают во всем обаянии силы и незрелости, поступки шокируют своей непредсказуемостью.

...Игорь Тюленев по прозвищу "Тюлень" учится на первом курсе и живет в общаге. Вокруг кипят страсти: его друзья влюбляются, расстаются, женятся. Их жизнь полна беспечных радостей и подлинных драм. А незадачливому Тюленю никак не везет: не случилось пока в его жизни ни первого секса, ни первой любви. Пытаясь преодолеть свою неопытность, Тюлень попадает в неожиданные ситуации.
Официальный участник Международного Берлинского кинофестиваля 2003.
Что может чувствовать подросток, живущий в маленьком приморском городке, где жизнь замирает с наступлением сумерек.
Городок непритязателен и беден, в нем нет фешенебельных отелей для праздной и красивой жизни, нет золотых пляжей с ослепительно красивыми женщинами. Да и из крохотного порта отплывают только рыбачьи лодки и катер-трамвайчик, связывающий жителей городка с роскошным курортом на противоположном берегу...