Потомственный граф Том Раисам, холостяк, ловелас и любитель виски. Уже семь лет он живет в Индии, наблюдая с веранды своего дома как сезоны, сменяя дат друга, приносят то жару, то проливные дожди. В один из таких дней, во время общения со своим другом индийским майором-врачом по имени Рэма он получает приглашение на праздничный обед в Американской миссии штата Ранчипур.

Прибыв на место, герой знакомится с семнадцатилетней Ферн — дочерью руководителя миссии. В приватной беседе герой узнает, что девушка давно мечтает сбегать из чуждого ей дома, и желательно с красивым мужчиной, а лучше с самим Томом. Их разговор прерывает неожиданно появившийся посланник от махараджи со срочным приглашением во дворец на прием в честь лорда и леди Эскет. Прибыв во дворец Сиш Махал, Том узнает, что леди Эскст ни кто иная как его прошлая любовь Эдвина, которая увидев Тома похоже решила вспомнить молодость.

Но в одну воду нельзя вступить дважды, и, поняв это, Эдвина решает увлечься молодым индийским врачом. Начавшийся сезон дождей прерывает складывающуюся идиллию: землетрясение разрушает заградительную дамбу и тысячи тонн воды обрушиваются на город, сметая все на своем пути, разрушая дома и ломая судьбы героев.

Фильм черно-белый!