Герцог Фредерик узурпирует землю и власть своего старшего брата и высылает его вместе со свитой в чащу Арденского леса. Дочь изгнанного герцога - Розалинда, влюбляется в юношу по имени Орландо. Узнав о чувствах молодых людей, разгневанный экспроприатор велит покинуть его дом. Переодевшись в юношу, несчастная бежит в Арденский лес, чтобы найти отца. Вместе с Розалиндой в лес сбегает и дочь коварного герцога Селия. Арденский лес наполнен эхом «райского» блаженства, которое слышится в напевном звучании милых героям имен, в тонком звоне волшебных деревьев, в изобилии румяных, с неба падающих яблок. Здесь они найдут любовь и счастье...