Специальный агент ФБР Арт Джеффрис (Уиллис), небритый, депрессивный, отстранен от полевых операций за то, что дал в морду вышестоящему начальнику, отдавшему приказ открыть огонь на поражение по несовершеннолетним подросткам. Теперь Джеффрис занимается прослушиванием телефонных переговоров, но случай забрасывает его на место расследования убийства мужа и жены, ни чем особенно не провинившихся, кроме того, что их сын Саймон (Майко Хьюз), больной аутизмом (помните персонажа Дастина Хоффмана из "Человека дождя"?), читает сообщения, зашифрованные суперсекретной правительственной системой "Меркурий", также легко, как мы с вами читаем вывески на магазинах. Но сам мальчик остался в живых, хотя допросить его не представляется возможным, так как он не в состоянии общаться с людьми. Не поверив в версию полиции о самоубийстве - "откуда у отчаявшегося главы семейства пушка ценой в штуку баксов?" - Арт решает проследить за мальчиком в больнице, где чудом спасает его от рук безжалостного убийцы, намеренного во что бы то ни стало выполнить приказ главы проекта "Меркурий" Николаса Кудроу (Болдуин). Джеффрис и не предполагал, что это только начало бесконечной погони, где ему и Саймону уготована роль жертвы...