Когда-то, существовало место, оплот культуры и религии, Тугенкёу ("Шангри-Ла"), где люди и демоны жили в гармонии. Но внезапно, демоны впали в беспричинную ярость, начали нападать на людей, и собирались воскресить Гюу-Ма-Оу - демона, с головой быка, отвергшего сосуществование с людьми из-за неуёмной жажды человеческой плоти. Поэтому буддийский монах, Генджо Санзо, был призван в Храм Заходящего Солнца в Чжоу-Ан, где получил приказ от бодхисатвы Гуаньинь объединиться с тремя демонами: Гоку, Годжо, Хаккаем, и отправиться в Западные Земли, в Тендзику, чтобы предотвратить возрождение Короля демонов(Gyumao) и восстановить утраченное равновесие между миром людей и демонов на Земле.
50 серий дают возможность полностью раскрыть характеры героев, уделить много времени их предыстории, внутреннему миру, их взаимоотношениям и мотивациям. Недалекое прошлое персонажей всплывает и потрясающе переплетается с их новой реальностью, ярко прорисовывая нам харизму и многогранность характера персонажей, проливая свет на то, почему они стали демонами. Далее - почему они решили отправиться в путь вслед за Санзо.
Сама история создана по мотивам классического китайского романа "Путешествие на Запад" ("Saiyuki") У Чэнъэня.