Будущее. В результате вселенской катастрофы миры людей, зверей, богов и демонов объединились. И теперь все они живут в одном мире, на бывшей Земле… Синдзюку — город зверолюдей. Среди них есть много добропорядочных граждан, но есть и преступники. Для того чтобы предавать их суду, было создано частное детективное агентство «Гиперполиция», сотрудники которого, зверолюди, зарабатывают деньги, ловя преступников, за головы которых назначена награда. Сасахара Нацуки — девушка-кошка, сотрудница «Гиперполиции», наделенная магическим даром вызывать молнии. Она мечтает стать настоящим «охотником за головами», таким же, как и её старший коллега — человек-волк Батанэн Фудзиока…