В самый разгар холодной войны в 1973 году в Лондоне сотрудниками британской разведки выясняется, что в верхушке руководства разведки завелся "крот", работающий на Россию.
Сотрудники разведки, открыто заявляющие об этом, сразу же отправлялись в отставку. Большинство же сотрудников хранили молчание. Верхушка Ми-6 решает начать тайное расследование, о котором никто не должен знать. Бывший агент МИ-6, находящийся в отставке, Джордж Смайли и его помощник начинают вести следствие, которое приводит их в развязыванию сложного узла, путы которого тянутся не только из Москвы, но и Будапешта, Стамбула и Парижа. На "крота" объявлена настоящая охота.