В поисках сбежавшего из дома брата, Дженни знакомится с компанией музыкантов-хиппи, исповедующих принцип всеобщей любви и братства. Девушка влюбляется в гитариста группы Стоуни и пытается понять, что за музыка вдохновляет ее возлюбленного. Сделать это непросто, ведь у Дженни нет возможности слышать - она глуха. Единственный способ почувствовать музыку - представить ее в собственном воображении. К несчастью, наркотические галлюцинации ведут не только к кайфу, но и к смерти…