В волшебном королевстве Камелот неспокойно! Пришедший к власти злой король Утер Пендрагон истребляет практически всех драконов, уничтожает и изгоняет волшебников, запрещая любые проявления магии в волшебном, под страхом смертной казни. Но вот, спустя много лет, в королевство прибывает юный Мерлин. С детства он обладает магическими способностями. В первый же день юноша успевает подраться с сыном короля Утера - Артуром, побывать в тюрьме, и познакомиться с драконом, который расскажет Мерлину об его истинном предназначении - помочь будущему королю Камелота - Артуру объединить земли воинствующего Альбиона. Так начинается история юного мага Мерлина и молодого короля - Артура. Впоследствии один из них станет знаменитым и могущественным волшебником, другой - доблестным рыцарем и великим королем Англии.