Шериф городка, расположенного рядом с резервацией индейцев, Гарри Бейли ведет расследование серии страшных убийств местных жителей, чьи растерзанные тела были найдены в лесу. Индейцы поговаривают о возвращении оборотня. Древние легенды племени гласят, что проведя тайный обряд, можно получить вечную жизнь. Но в придачу к бессмертию, ты получишь еще неутолимую жажду крови и будешь вынужден постоянно убивать. Гарри не верит в эти сказки, пока события не принимают неожиданный поворот...