Знаменитый в прошлом фокусник, выступавший под именем Великий Замбони (Бен Кингсли) живет в маленьком городе в огромном старинном особняке. Состарившийся маг проводит свои дни в уединении; единственный его друг – ручной черный ягуар Шэдоу. Жители городка побаиваются Замбони, считая его колдуном.
Спокойствие, царящее в старом доме, будет нарушено, когда туда проберутся мальчик-сирота Макс и его друзья. Юных сорванцов ждут тайны и чудеса – особняк наполнен потайными комнатами, скрывающими вещи неожиданные и даже невероятные (а иногда немного пугающие). Знакомство с хозяином дома и его фокусами приведет юных героев (как и юных зрителей) в восторг, а концовка не оставит равнодушным никого – даже не всегда верящих в чудеса родителей.