Действие этого увлекательного фильма перенесет Вас в сказочный мир героического "фэнтези" с драконами, замками и битвами на мечах. Черное сердце бьется в груди молодого короля Айтона, сеящего вокруг себя беззаконие и зло. Наставник короля, рыцарь Старого Завета Боуин (Деннис Куэйд), отправляется в путь, чтобы найти и убить дракона, которого он считает повинным в жестокости Айтона. Неповторимое очарование фильму придают остроумные шутки персонажей и дорогостоящая компьютерная графика.