Ангелина живет в портовом городе на теплом море русского Дальнего Востока.
На южных улицах ночью и днем молодые, красивые, энергичные мужчины и женщины заняты одной заботой: знакомиться, флиртовать, влюбляться.
Геля же - милая, красивая, интеллигентная девушка - совершенно одинока. Она - милиционер, работающая с трудными детьми. Однажды маленький мальчик-подопечный простодушно рассказывает Геле, что она - одинокая старая дура. Это момент истины для героини, слова мальчика - словно вызов для нее, и она решает стать другой... Решает порвать со своим одиночеством...