Сторона 1:

Айболит и Бармалей(1937г)
Бибигон
Мойдодыр (1939г)
Мойдодыр (1954г)
Федорино горе
Сказка о золотом путешке
Сказка о попе и работнике его Балде (1973)
басни С.Михалкова
1. Петух в гостях
2. Кабан и хомут
Жадный богач
Зайка-зазнайка
Как старик корову продавал
Чужой голос
Двенадцать месяцев
Дом, который построил Джек
Каменный цветок
Хозяйка медной горы
Малахитовая шкатулка
Синюшкин колодец
травяная западенка

Сторона 2:

Вересковый мед
Как кошечка и собачка мыли пол
Возвращайся Капитошка
Лиса Патрикеевна
Каша из топора
Мартынко
Как лиса волка судила
Новогоднее приключение
Обратная сторона Луны
Паравозик из Ромашкова
Ох и Ах идут в поход
первая зима
Птичка Тари
Сестрица Аленушка и Братец Иванушка
Танцы кукол
Соломенный бычок
У страха глаза велики
Фунтик и огурцы
Цветное молоко
Уважаемый леший
Чудо мороз
Утенок который не умел играть в футбол
Чужие следы
Чучело - мяучело
Паучок Ананси и волшебная палочка
Три желания
Сказка про комара Комаровича
Сказка про храброго зайца
Сказочка про козявочку
Храбрый заяц
Чертенок с пушистым хвостом
Снежная королева
Храбрый олененок
В порту
Миллион в мешке
Скоро будет дождь
Маленький мук
Палка выручалка
Царевна лягушка
Маленькая колдунья
Халиф Аист
Храбрый портняжка
Падал прошлогодний снег