Сторона 1:

Золотая антилопа
Пастушка и трубочист
Русалочка
В Яранге горит огонь
Золотое перышко
Три толстяка
Капризная принцесса
Стрела улетает в сказку
Аист
Янтарный замок
Ровно в три пятнадцать
Самый-самый-самый-самый
Он попался

Сторона 2:

Впервые на арене
Петух и краски
Хвосты
Сладкая сказка
терем-теремок
Сказка за сказкой
Охотник до сказок
Когда зажигаются елки
Снеговик-почтовик
Новогоднее путешествие
Дед Мороз и лето
Тимошкина елка
Снегурка
Мороз Иванович
Рассказы старого моряка (Необычайное путешествие, Необитаемый остров, Антарктида)
Коля, Оля и Архимед
Сокровища затонувших кораблей
Лабиринт
Подвиги Тесея
Шесть Ивано - шесть капитанов
Добрыня Никитич