Историческая драма, повествующая о событиях 16 века в России, в центре которых жизнь и деятельность одной из самых противоречивых фигур того времени, самодержца Царя Ивана IV. Художественный фильм прослеживает его жизнь от "молодых ногтей" до последних дней царствования, демонстрируя сложность его необузданного характера, в котором, наряду с сильной, одаренной натурой и государственным мышлением, вместе уживались непомерная жестокость, буйная возбудимость, непомерное чистолюбие и маниакальная подозрительность.