Фильм - посвящение выдающемуся артисту современности, недавно ушедшему из жизни - Яну Арлазорову. В фильм включены интервью с известными людьми - коллегами и друзьями Яна Арлазорова, рассказывающими о вехах творческого пути Арлазорова, его становлении как артиста, его неповторимой манере выступлений, а также о его необычайных человеческих качествах.
Яна Арлазорова называли мастером импровизации на эстраде: он умел талантливо превращать зрителей в партнеров. Все были уверены, что и в жизни Арлазоров был похож на своего главного сценического персонажа - веселого и нагловатого мужика. И лишь единицы знали другого Яна Арлазорова - ранимого и очень одинокого...