На далеких возвышенностях Шотландии, завораживающих мифами и легендами, в старинном замке живет со своими дедушкой и бабушкой юный мечтатель Джон Макгоуен. Его единственный друг - последний из живущих на Земле дракон Йоллар - в большой беде и опасности: злобный темный рыцарь вернулся из прошлого, чтобы с помощью драконьей крови и черной магии ввергнуть мир в вечную тьму...