На диске собраны фрагменты выступлений Владимира Высоцкого. Есть как студийные записи, так и любительская съёмка, а так же записи зарубежных телекомпаний.

01 Письмо в редакцию телепередачи "Очевидное невероятное"
02 Песенка ни про что, или что случилось в Африке
03 Баллада о любви
04 Братские могилы
05 Гул затих, я вышел на подмостки
06 Инструкция пред поездкой за рубеж
07 Кони привередливые
08 Купола
09 Лекция о международном положении
10 Мне судьба до последней черты, до креста
11 Мы вращаем Землю
12 Ни славы, и ни коровы
13 Одна научная загадка
14 Она была в Париже
15 Он не вернулся из боя
16 О фатальных датах и цифрах
17 Ох, как в третьем отделении
18 Охота на волков
19 Охота с вертолётов
20 Парус
21 Певец у микрофона
22 Песенка о переселении душ
23 Песенка прыгуна в высоту
24 Песня микрофона
25 Песня озвёздах
26 Песня о земле
27 Песня о новом времени
28 Песня о старом доме
29 Песня самолёта истребителя
30 Погоня
31 Пожары
32 Прощание
33 Сколь верёвочка не вейся (разбойничья)
34 Сколько чудес за туманами кроется
35 Слухи
36 Спасите наши души
37 То ли - в избу и запеть
38 Утренняя гимнастика
39 Человек за бортом
40 Я из дела ушел
41 Я не люблю
42 Утренняя гимнастика 2
43 Всё позади - и КПЗ и суд
44 Баллада о брошенном корабле
45 Баллада о вольных стрелках
46 Диалог у телевизора
47 Дорожная история (не полная)
48 Большой каретный
49 Одна научная загадка 2
50 Райские яблоки (не полная)