Наталья Трофимова становится тренером. Поскольку расстановка сил в сборной меняется, на чемпионат Европы готовят новые пары, и среди них - Берковская и Братцев, которых тренирует Трофимова. А ее отец Александр Трофимов теперь подготавливает к соревнованиям Николая Рокотова и Александру Билькевич, которые после чемпионата намерены пожениться.
Однако случается трагедия - Александра погибает в автокатастрофе. В связи с ее смертью в сборной команде России снова грядут большие перемены, а в федерации начинается череда интриг. Корнеев приглашает Наталью на беседу и сообщает ей, что возможно ее пару отдадут другому тренеру, так как Берковская и Братцев подают большие надежды, и нельзя рисковать их здоровьем, а Наталья однажды уже допустила ошибку, в результате которой пострадал ее ученик Роман Козырев…