Гроза всех уличных котов, обычный уличный мальчишка по имени Билли, все свои каникулы проводит, досаждая кошачьему населению своего города.
Однажды, один добрый волшебник решает исправить ситуацию и проучить дерзкого хулигана.
В один миг мальчишка превращается в маленького озорного котенка.
Невероятные приключения начинаются..