Действие фильма развивается в Китае начала 19 века. Китай был оккупирован иностранцами, захватившими концессии для свободной торговли. Вернувшись в находящийся под японскими контролем Шанхай Чен (Брюс Ли) первым делом приезжает в родную школу кунг - фу и узнает, что его любимый учитель убит. Не надеясь на помощь продажной полиции, Чен берет дело мести в свои собственные руки. Исключительно жестокие сцены боев, качественно поставленные схватки вызывают у зрителя ощущение , что перед ним идет реальный рукопашный бой.