Вторая Мировая война, март 1945 года. Сотрудник польской разведки, работающий в немецком криптологическом подразделении «Pers Z» в Еленя-Гуре под именем капитана Йоганна Йорга фотографирует транспорт с ракетами нового типа. При этом он даже не отдает себе отчета в важности данной информации. Схваченный солдатом охраны, Йорг спасается, прыгнув в озеро. Будучи раненным, он добирается до своей связной Наталии, которой передает пленку. Фотографии попадают к союзникам и вызывают серьезное беспокойство.

На засекреченном объекте «Site Y» в Нью-Мексико, полковник Линкольн Хейз, шеф ASA (Агентства безопасности армии) информирует Рузвельта о том, что советские агенты, проникшие в лаборатории Лос-Аламоса, добрались уже до важнейших государственных секретов. А их сообщения перехватывают немцы с помощью дешифровальной машины «Арарат». Таким образом, все становится известным противнику. Президент приказывает любой ценой заполучить немецкий дешифровальщик. Начинается операция по захвату «Арарата», ближе всех к которой находится Йорг.

В операции участвует и советская разведка, проинформированная союзниками о наличии «Арарата». О поисках машины становится известно немцам. Которые эвакуируют ее из Еленя-Гуры в подземелье замка Чоха. Туда же попадает и Йоганн Йорг. Его противником здесь является оберштурмбаннфюрер Ханс Якоб Глобке, на которого возложена миссия по охране «Арарата»…