Дворовый пес по кличке Валентино пытается спасти своего хозяина Бенни, владельца цирка, который находится на грани жизни и смерти. В результате долгих поисков преданный пес находит таинственное существо по имени Неупоминаемый, который может выполнить три любых желания, но только в обмен на то, чтобы просящий помощи стал навечно его рабом. Валентино идет на эту сделку и просит, чтобы исполнилось два его желания, а третье оставляет на будущее.

Так наш герой спасает Бенни от неминуемой смерти и помогает сделать его цирк лучшим в городе. Однажды, когда цирк Бенни возвращается с очередных гастролей, Валентино узнает страшную правду: в городе появился новый цирк и его жестокая владелица обращается к могущественному существу с просьбой уничтожить цирк Бенни…