01. Владимир Высоцкий о своих пластинках и о жанре авторской песни
02. Диалог у телевизора
03. Песенка о слухах
04. Владимир Высоцкий о раннем творчестве, о друзьях юности
05. Песня-сказка о старом доме на Новом Арбате
06. Владимир Высоцкий о своем голосе
07. Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное-невероятное" из сумасшедшего дома - с Канатчиковой дачи
08. Песенка о переселении душ
09. Инструкция перед поездкой
10. Она была в Париже
11. Большой Каретный
12. Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука
13. Владимир Высоцкий о любимых театральных ролях
14. Фрагмент спектакля "Жизнь Галилея"
15. Владимир Высоцкий о спектакле "Десять дней, которые потрясли мир"
16. "Ох, как в третьем отделеньи..."
17. Фрагменты спектакля "Десять дней, которые потрясли мир"
18. "Как четвертого числа..."
19. Песня о вольных стрелках
20. Владимир Высоцкий о своих песнях
21. Утренняя гимнастика
22. Песенка про прыгуна в высоту
23. Лекция о международном положении
24. Посещение Музы, или Песенка плагиатора