Семейство Кондоров находит брошенное яйцо. Они называют его Джон Джон. Как только малыш появляется на свет, у него начинаются неприятности - его крылья слишком короткие, чтобы летать, тело - гораздо больше, чем у братьев. Кто же он такой? Одни смеются над ним, другие рассматривают с любопытством. Но Джон Джон понимает - его в будущем ждут такие приключения, которые все его насмешники не могут себе и представить.
История маленького дракона понравится и детям, и взрослым, потому, что в этом мультфильме каждый найдет что-то свое - тонкое чувство юмора, захватывающий сюжет, красивую анимацию или ответ на вопрос "кто мы такие?", который рано или поздно задает себе каждый человек.