К экранизации "Белых ночей" Достоевского режиссер фильма подошел как к прямой экранной иллюстрации литературного произведения. События излагаются от лица рассказчика - Мечтателя (Олег Стриженов). В одну из летних петербургских белых ночей происходит его встреча и знакомство с Настенькой. Со всей страстью и нежностью своей непосредственной натуры он влюбляется в Настеньку. Он счастлив, но его счастье недолговечно. Возвращается прежний возлюбленный Настеньки. Одиночество Мечтателя становится еще более горестным чем до всречи с Настенькой.