Тараканов, управляющий имением князя Тихвинского, с помощью бывшего придворного учителя фехтования Маркиза и беспризорника Кешки, похищает из покинутого хозяевами поместья коллекцию полотен и скульптур. Надеясь преправить ее за границу, преступники кочуют с цирковой труппой, а по их следу идет неутомимый Макар Овчинников...