В DVD вошли съемки трех концертов Мадди Уотерса. Первый, записанный в 1960 году, представляет легендарное выступление Мадди на джаз-фестивале в Ньюпорте. Второй – 1968 года – снят на джаз-фестивале в Копенгагене. Запись 1977 года сделана на джаз-фестивале в Норвегии (Molde Jazz Festival). Кроме того, включены два пространных интервью с Мадди и "дополнительная песня": "The Blues Had a Baby and They Named It Rock and Roll". Музыкальный материал занимает более полутора часов. Сопроводительный текст написал Боб Марголин, который был участником блюз-бэнда Уотерса на концерте в Норвегии.

1. (I'm Your) Hoochie Coochie Man / Live at Newport Jazz Festival 1960
2 Tiger In Your Tank / Live at Newport Jazz Festival 1960
3. Rollin' Stone / Live at Newport Jazz Festival 1960
4. Got My Mojo Working / Live at Newport Jazz Festival 1960
5. Mean Mistreater/Going To Chicago Blues Medley / Live at Newport Jazz Festival 1960
6. Back At The Chicken Shack / Live at Copenhagen Jazz Festival 1968
7. Train Fare Blues / Live at Copenhagen Jazz Festival 1968
8. (I'm Your) Hoochie Coochie Man / Live at Copenhagen Jazz Festival 1968
9. Long Distance Call / Live at Copenhagen Jazz Festival 1968
10. Nobody Knows My Trouble / Live at Copenhagen Jazz Festival 1968
11. Cold Cold Feeling / Live at Copenhagen Jazz Festival 1968
12. Got My Mojo Working / Live at Copenhagen Jazz Festival 1968
13. Tiger In Your Tank / Live at Copenhagen Jazz Festival 1968
14. Evan's Shuffle / Live at Molde Jazz Festival 1977
15. Prison Bound Blues / Live at Molde Jazz Festival 1977
16. Blow Wind Blow / Live at Molde Jazz Festival 1977
17. (I'm Your) Hoochie Coochie Man / Live at Molde Jazz Festival 1977
18. Baby Please Don't Go / Live at Molde Jazz Festival 1977
19. Can't Get No Grindin' / Live at Molde Jazz Festival 1977
20. You Don't Have To Go / Live at Molde Jazz Festival 1977
21. Got My Mojo Working / Live at Molde Jazz Festival 1977

R1, DVD9, NTSC, 4:3