Брюс играет роль ученика школы кунг-фу. Приехав в школу он узнает, что его учитель умер. Первый эпизод фильма очень драмматичен: Чен Чен (Брюс Ли), видя как закапывают гроб с телом учителя, бросается в могилу и начинает откидывать землю с крышки гроба до тех пор, пока его не останавливают лопатой по голове. Ну, а дальше начинается самое интересное - месть за смерть учителя в японской школе каратэ, которые, как случайно узнает Чен Чен, и убили учителя, подсунув ему отравленные крекеры. Исключительно жестокие сцены боев, качественно поставленные схватки, заставляют забыть о том, что это художественный, а не документальный фильм.