Два года прошло с того момента как Сэм Уитвикки спас Вселенную. Несмотря на героические подвиги, у Сэма остаются обычные проблемы подростка — поступление в колледж и родители. Сэму нужно уехать и, разумеется, отъезд будет тяжело воспринят лучшим другом, роботом — телохранителем Бамблби. Битва между Автоботами и Десептиконами, несмотря на гриф полной секретности, многое изменила. Агент Симмонс оставил службу. Его секретный Сектор 7 расформирован, на его месте возникло агентство НЕСТ. Его руководители — Леннокс и Эпс, уже вступавшие в смертельное противостояние с Десептиконами, сотрудничают с Автоботами, чтобы не допустить такого в будущем. Постепенно жизнь налаживается. Но вдруг Сэма начинают посещать видения. Сэм хранит их в секрете, опасаясь, что причиной может оказаться случайно оставшийся у него после прошлого приключения осколок инопланетного энергетического куба.