1600 до нашей эры. Правление Королевы Хиджо Лангказуки переживало серьезный внутренний конфликт. Принц мятежник Роэй, сговорившись с предводителем пиратов Черным Вороном решил поднять восстание чтобы свергнуть Хиджо с престола. Для войны с Королевой, пираты пытаются захватить голландское судно с новым орудием. Но их попытка заканчивается неудачей, корабль тонет. Тем временем, сирота по имени Пэр, одаренный древним редким даром - общением с морскими животными, поднимает восстание против Черного Ворона, который на протяжении многих лет нападал на его деревню.