Легенды о параллельных мирах, населенных мифологическими существами, наводят ужас на людей уже много тысячелетий. Вампиры, оборотни, демоны и другие обитатели иных миров иногда проникают в нашу реальность, и встреча с ними может быть смертельно опасна для человека. Но большинстве не верит в их существование, считая их всего лишь персонажам страшных сказок. К сожалению, очень немногие из тех, кто видел их на самом деле, могут поведать об этом миру...
Пиротехник Кевин не верил ни в бога, ни в черта, ни тем более в обитателей "других" миров. Но встреча с оборотнем, проникшим в мир людей, изменила его жизнь навсегда! Укушенный гигантским монстром, Кевин вскоре почувствовал страшные перемены и понял, что сам превращается в вервольфа!