По оригинальному рассказу "Пиво и кровь" Джона Брайта. Фильм, сделавший звездой Джеймса Кэгни и задавший стиль гангстерски лент 30-х годов, захватывает с самого начала. Ясно, что картины типа "Однажды е Америке" именно отсюда берут свои корни. 1909 год, двое ирландских мальчишек Том и Мэтт взрослеют на "грязных" улицах Саут-Сайда Чикаго, проходя курс обучения преступной жизни у скупщика краденого. Став взрослыми, ребята переходят к ограблениям, в результате убит полицейский. Далее идет бутлеггерство, приходит "успех", они уже живут в апартаментах с двумя блондиночками Мэмю и Китти. Том, более крутой и жестокий, быстрее поднимается по ступенькам гангстерской иерархии, и через какое-то время убийство становится для обоих настолько обыденным, что они убивают даже лошадь. Но расплаты, по законам морали того времени, не избежать. Хэмфри Богарт еще не создал образ хорошего "плохого" парня. Фильм отличается предельной жестокостью и реализмом, несмотря на то, что сегодня для этого есть больше технических средств, а рамки цензуры раздвинуты. Режиссер скорее обращается к жестокости и насилию человеческих эмоций, а не графическому изображению подробностей различных способов умерщвления на экране. Он рисует портрет гангстера, без жалости, совести и морали, вовлеченного в мир преступности.