С девочкой Машей в ночь перед Новым годом случается нечто прекрасное и страшное. Она попадает в сказочное елочное королевство, где встретит Короля и Королеву, в которых узнает отца и мачеху, в чаще будут прятаться злобные и коварные крысы. Она узнает о том, что раз в год в новогоднюю ночь здесь созревает волшебный орех Кракатук, который может исполнить самое сокровенное желание. А еще Маша встретит в этом сказочном лесу некрасивого и несчастного Щелкунчика ,сумеет освободить его от злых чар…