Вернувшись из похода, воитель Ванг Шенг привозит домой спасенную им девушку Сяовей - не зная, что на самом деле она демон, питающаяся человеческими сердцами. Идут месяцы и однажды в город забредает генерал Йонг, бывший начальник Ванга, бросивший войско после того, как узнал, что Шенг женился на его любимой Пейронг. Пейронг подозревает, что Сяовей демон, но Ванг не верит ей, поэтому она обращается к Йонгу.