Уэсли выуживает Ангела с морского дна, который тут же устраивает разборки с сыном. Корделия спускается с небес с частичной амнезией, однако после заклинания Лорна память к ней все же возвращается (но не былые чувства к Ангелу). Вместе с Коннором она поселяется на заброшенном чердаке. В городе появляется новый "плохой парень" - некто по имени Зверь (Владимир Кулич, 6 серия), который мало того, что снес чуть ли не половину Лос-Анджелеса, так еще и солнце проглотил. Выясняется, что Зверя должен был знать Ангелус. Беременная от Коннора Корделия (впрочем, как окажется, это совсем и не Корделия) крадет душу Ангела, и теперь в городе хозяйничает сам Бич Европы - Ангелус. Чтобы справиться с ним, Уэсли вызволяет из тюрьмы Фейт, но вернуть душу бывшему душевному вампиру удается только Уиллоу. В конце сезона Корделия рожает девочку Джасмин (Джина Торрес, 17 серия). Внучка Ангела получилась отменной: 180 см роста, 65 кг веса, да еще и негритянка при абсолютно белых родителях! Позже окажется, что Джасмин - чудовище, которое притворяется богиней... В конце сезона ради спасения собственного сына и в обмен на абсолютно новую жизнь, без воспоминаний о прошлом, Ангел продает с потрохами себя и свою команду "адвокатам дьявола" и отвозит обратно в Саннидейл тот самый амулет, которым Костыль закрыл Адскую Пасть.