После - битвы в Центральном Поселке юные экстрасенсы Орга задаются мыслями о графине - но отряд устрашающих киборгов быстро прерывает их поиски в архивах корпорации "Миттлайт". Графиня, впрочем, получает ценную информацию о Тацуе и его сестре...
В результате происшествия на уникальном исследовательском объекте небо Земли превращается в психоделическое зеркало, отражающее жизнь цивилизации, ставшей бледной тенью прежнего мира. Жизненный уклад человечества пытаются обустроить несколько фракций, каждую из которых представляют яркие и запоминающиеся герои. Ключевая тема сериала, снятого Масахико Муратой ("Боевые роботы Дзинки", "Эксперименты Лэйн") - жизненная дилемма, выбор сторон. Необычный дизайн и качественная анимация подчеркивают самобытность этого научно-фантастического аниме.