Клеопатра — красавица-акробатка. В нее влюблен карлик Ганс, которому она предпочла силача Геркулеса… Когда Клеопатра узнает, что Ганс — наследник огромного состояния, она решает сначала выйти замуж за несчастного лилипута, а потом отравить его. Но после неудачной попытки отравления, цирковые уродцы (сиамские близнецы, безрукая девушка и гермафродит) решают отомстить Клеопатре… Неизвестно, что вызывает большее отвращение – телесные недостатки человека или его природная подлость.